顧問先剥がしを防止し、金融機関の提案を疑うための「金融機関提案書の読み解き方と留意点」(節税タックスプランニング研究事例)


金融機関の提案するスキームやタックスプランニングについて、顧問先からアドバイスを求められる
ことがあります。

その際に顧問税理士として、提案書を読み解き、的確なコメントをできるかどうかは重要なポイント
です。

メリットのあるように見える金融機関の提案に、顧問税理士の視点でしっかりと意見できないと、
提案通りに進められてしまうことがあります。

そうなると、そのスキームを理解している金融機関の紹介する税理士に切り替えられてしまうケースも考えられます(顧問先剥がし)。

そこで、本講座では、実際の金融機関の提案書を使用して、その読み方と税理士が把握しておくべき
留意点、顧問先へのアドバイスのポイントなどを解説
いたしました。
また、金融機関と税理士との提案書が絡んだ場合のクライアントとの距離感についても随時触れてい
ます。

主な内容

金融機関提案資料(事業承継に関する資料)
・株式移転による資産管理会社の設立と株式評価額の推移
・株式等保有特定会社の判定基準
・株式移転のスキームと株式評価額のシミュレーション など

金融機関との付き合い方
・顧問先剥がしを防止するためのクライアントとのつきあい方
・金融機関の提案について疑うべきか
・金融機関提案について顧問税理士がとるべきスタンスとは?

補足解説
・事業承継スキーム策定時にあたっての総則 6 項への事前対応策

講師 税理士 伊藤俊一

伊藤俊一税理士事務所代表
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目試験合格。
都内コンサルティング会社にて某メガバンク本店案件に係る、事業再生、事業承継、資本政策、相続税等のあらゆる税分野を担当。
特に、事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験しており、同業士業からの御相談件数は10,000件(平成31年5月1日現在、税理士・ 公認会計士・弁護士・司法書士等からの御相談業務)を超えており、豊富な経験と実績を有する。
・東京税理士会等セミナー件数は年間約130本を超える。
・厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定(国家資格)試験委員
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・認定経営革新等支援機関

出版実績

「Q&A配当還元方式適用場面のすべて」ロギカ書房
「Q&A所得税法・消費税法における みなし譲渡のすべて」ロギカ書房
「Q&Aみなし配当のすべて」ロギカ書房
「Q&A課税実務における有利・不利判定」ロギカ書房
「みなし贈与のすべて」ロギカ書房
「Q&A非上場株式の評価と戦略的活用スキーム」ロギカ書房
「Q&A中小企業のための資本戦略と実践的活用スキーム」ロギカ書房
「Q&A中小・零細企業のための事業承継戦略と実践的活用スキーム」ロギカ書房
「Q&A「税理士(FP)」「弁護士」「企業CFO」単独で完結できる 中小企業・零細企業のための M&A実践活用スキーム」ロギカ書房

伊藤先生書籍

顧問先剥がしを防止し、
金融機関の提案を疑うための
「金融機関提案書の
読み解き方と留意点」
(節税タックスプランニング
研究事例)

顧問先剥がしを防止し、金融機関の提案を疑うための「金融機関提案書の読み解き方と留意点」(節税タックスプランニング研究事例)

収録時間 123分

金融機関提案書(PDF) 
12ページ

補足資料(PDF) 
23ページ

※オンライン視聴は、インターネットに接続できる環境が必要です。パソコンまたはアイフォンなどのスマートフォンで視聴できます。
※本オンライン講座は2021年8月収録日時点の情報になります。

オンライン講座
一般価格 会員価格
・節税タックスプランニング研究会
(プレミアムプラン)
販売価格 19,800円 月会費内で視聴可
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