こちらの講座は、「節税タックスプランニング研究会（プレミアム）」で視聴することができます。
一般的に富裕層はその所有財産形態に応じて、「不動産所有者」「自社株所有者（中小企業オーナー）」「キャッシュリッチの個人」に大きく区分することができます。
そういったクライアントは金融機関から不動産管理会社設立や、節税商品や節税プランニングの提案を受けることが多々あります。
一方、顧問税理士としては、税務調査で否認されることのないよう顧客へ説明、注意喚起していくことは重要な業務です。
そこで、「不動産所有者」「自社株所有者（中小企業オーナー）」「キャッシュリッチの個人」に分けて、節税プランニングの基本プロセスと留意点、金融機関提案読解、顧客への説明、注意喚起すべき事項等々について、税理士の伊藤俊一先生に解説していただきました。
主な内容
【タックスプランニング】
・課題とプランの設計の基本
・案件獲得を実現する「情報提供術」
【不動産オーナー編】
・個人地主の法人化 等々
【自社株所有者編】
・従前の持株会社スキーム・株式交換・株式移転スキーム
・従前の持株会社スキーム・会社分割スキーム
・従前の持株会社スキーム・新設法人資金調達スキーム
・兄弟間の株主が喧嘩した場合の資本構成変更スキーム
【キャッシュリッチ富裕層】
・評価通達第６項チェックシート 等々
税理士 伊藤俊一
伊藤俊一税理士事務所 代表
愛知県生まれ。
愛知県立旭丘高校卒業、慶應義塾大学文学部入学。
平成29年3月一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修士、令和4年3月同博士課程満期退学。
平成29年度慶應義塾大学「租税に関する訴訟の補佐人制度大学院特設講座」
修了。
事業承継・少数株主からの株式集約（中小企業の資本政策）・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは累積数百件のスキーム立案実行を経験。
税理士・ 公認会計士・弁護士・司法書士等からの御相談業務、会計事務所、税理士法人の顧問業務、租税法鑑定意見書作成等々について豊富な経験と実績を有する。
・東京税理士会芝支部所属
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
出版実績
「Q&A配当還元方式適用場面のすべて」ロギカ書房
「Q&A所得税法・消費税法における みなし譲渡のすべて」ロギカ書房
「Q&Aみなし配当のすべて」ロギカ書房
「Q&A中小企業のための資本戦略と実践的活用スキーム」ロギカ書房
「Q&A中小・零細企業のための事業承継戦略と実践的活用スキーム」ロギカ書房
「Q&A「税理士（ＦＰ）」「弁護士」「企業ＣＦＯ」単独で完結できる 中小企業・零細企業のための Ｍ＆Ａ実践活用
スキーム」ロギカ書房
「Q&A課税実務における有利・不利判定」ロギカ書房
「新版 Q&Aみなし贈与のすべて」ロギカ書房
「新版 Q&A非上場株式の評価と戦略的活用手法のすべて」ロギカ書房
「税務署を納得させるエビデンス ―決定的証拠の集め方―１個人編」ぎょうせい
「税務署を納得させるエビデンス ―決定的証拠の集め方―２法人編」ぎょうせい
「税務署を納得させるエビデンス ―決定的証拠の集め方―３相続編」ぎょうせい
「非上場株式評価チェックシート」ロギカ書房
「[Q&A] 同族法人をめぐる オーナー社長の貸付金・借入金 消去の税務」ロギカ書房
「[Q&A] 自己株式の取得・処分・消却に係る税務」ロギカ書房
